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Observatoire Menuisiers en France

Les menuisiers couvrent l'intégralité des ouvrages en bois, aluminium et PVC : portes, fenêtres, escaliers, placards et agencement, avec une forte composante RGE pour les menuiseries isolantes.

76 051Entreprises actives
6 527Certifiées RGE
3 855Créations (12 mois)
0Fermetures (12 mois)
2Permis de construire (12 mois)
3 644Marchés publics (12 mois)
870,3 M€Valeur des marchés
12.6 ansÂge moyen des entreprises

Le marché des Menuisiers en France

La menuiserie du bâtiment est un corps d'état à la croisée de l'artisanat traditionnel et de l'industrie de la construction. Elle se décline en deux grandes familles : la menuiserie intérieure (portes, parquets, escaliers, placards, agencement) et la menuiserie extérieure (fenêtres, portes-fenêtres, volets, stores, vérandas). Ces deux segments obéissent à des logiques de marché différentes, mais partagent une exigence commune de précision et de finition.

La menuiserie extérieure est directement concernée par la réglementation thermique : l'isolation par les menuiseries est l'un des gestes les plus courants de la rénovation énergétique. Les fenêtres à double ou triple vitrage, les châssis à rupture de pont thermique (aluminium) et les fenêtres en PVC haute performance constituent l'essentiel du marché du remplacement. La certification RGE, notamment via les qualifications Qualibat 3512 (fenêtres et volets isolants) ou Qualibal, conditionne l'accès aux aides publiques (crédit d'impôt, MaPrimeRénov', Eco-PTZ).

Les menuisiers intérieurs se positionnent sur un marché de la personnalisation : agencements sur mesure pour cuisines, dressings, bibliothèques, escaliers en bois massif ou métal-verre. Ce segment est dominé par les artisans et les PME de proximité, qui valorisent un savoir-faire local et la capacité à proposer des solutions uniques. Les matériaux nobles (chêne massif, hêtre, frêne) coexistent avec les panneaux mélaminés et les matériaux composites, chacun répondant à une gamme de prix différente.

Le marché de la menuiserie extérieure est en revanche marqué par une forte industrialisation : les fabricants de menuiseries en PVC et en aluminium proposent des produits standardisés fabriqués en usine, dont la pose est confiée à des poseurs certifiés. Cette organisation favorise les entreprises capables de gérer des chantiers de réhabilitation de grande échelle — remplacement de toutes les fenêtres d'un immeuble en copropriété, par exemple — avec une logistique rigoureuse.

Tendances de marché

Fenêtres triple vitrage et châssis à très haute performance thermique
Volets roulants connectés et automatisés (domotique)
Menuiseries biosourcées (bois massif, panneaux CLT) pour la construction neuve
RGE obligatoire pour les travaux de remplacement subventionnés

Profil type des Menuisiers

Répartition par effectif

  • Non renseigné58 382 (77 %)
  • 1 ou 2 salariés8 198 (11 %)
  • 3 à 5 salariés4 441 (6 %)
  • 6 à 9 salariés2 297 (3 %)
  • 10 à 19 salariés1 497 (2 %)
  • 0 salarié696 (1 %)
  • 20 à 49 salariés496 (1 %)
  • 50 à 99 salariés34 (0 %)
  • 100 à 199 salariés6 (0 %)
  • 250 à 499 salariés2 (0 %)
  • NN1 (0 %)
  • 1 000 à 1 999 salariés1 (0 %)

Répartition par catégorie

  • PME65 278 (86 %)
  • autre10 668 (14 %)
  • ETI100 (0 %)
  • GE5 (0 %)

12.6 ans

Âge moyen des entreprises

29 k€

Capital social médian

Répartition par département

Voir tous les 101 départements
Bas-Rhin1 142 entreprisesVal-d'Oise1 132 entreprisesMorbihan1 129 entreprisesEssonne1 091 entreprisesYvelines1 064 entreprisesVal-de-Marne1 054 entreprisesCôtes-d'Armor944 entreprisesPyrénées-Atlantiques927 entreprisesCalvados903 entreprisesGard864 entreprisesMoselle862 entreprisesMaine-et-Loire856 entreprisesSavoie826 entreprisesLoire787 entreprisesAin781 entreprisesEure771 entreprisesHaut-Rhin724 entreprisesHauts-de-Seine714 entreprisesPuy-de-Dôme679 entreprisesManche654 entreprisesPyrénées-Orientales631 entreprisesVaucluse613 entreprisesOise606 entreprisesLoiret606 entreprisesGuadeloupe603 entreprisesDoubs592 entreprisesDépartement 20546 entreprisesDeux-Sèvres540 entreprisesLandes540 entreprisesSaône-et-Loire536 entreprisesIndre-et-Loire536 entreprisesDordogne526 entreprisesDrôme518 entreprisesVosges496 entreprisesMarne470 entreprisesSomme466 entreprisesCôte-d'Or466 entreprisesMeurthe-et-Moselle465 entreprisesEure-et-Loir462 entreprisesSarthe453 entreprisesLa Réunion450 entreprisesAveyron444 entreprisesAude434 entreprisesCharente429 entreprisesTarn429 entreprisesArdèche427 entreprisesLot-et-Garonne385 entreprisesVienne357 entreprisesAllier354 entreprisesOrne353 entreprisesYonne353 entreprisesHaute-Vienne335 entreprisesAube332 entreprisesJura329 entreprisesCorrèze326 entreprisesAisne324 entreprisesMayenne315 entreprisesHaute-Loire300 entreprisesHaute-Saône297 entreprisesLoir-et-Cher292 entreprisesMartinique265 entreprisesHautes-Pyrénées253 entreprisesHautes-Alpes253 entreprisesTarn-et-Garonne253 entreprisesLot247 entreprisesArdennes237 entreprisesCher225 entreprisesCantal222 entreprisesNièvre215 entreprisesGers208 entreprisesAlpes-de-Haute-Provence206 entreprisesIndre185 entreprisesAriège175 entreprisesMeuse160 entreprisesGuyane156 entreprisesHaute-Marne153 entreprisesMayotte137 entreprisesCreuse129 entreprisesTerritoire de Belfort98 entreprisesLozère73 entreprisesHaute-Corse34 entreprises

Top attributaires de marchés publics — Menuisiers

EntrepriseVilleMarchésMontant total
LES ETABLISSEMENTS GIFFARDORLY (94)3275,9 M€
ART DU BOIS SABIRBEZONS (95)125,1 M€
MOREAUNOISY-LE-SEC (93)521,1 M€
ATELIER DU MENUISIERARGENTEUIL (95)318,6 M€
LE MARCHANDRGELE QUILLIO (22)417,8 M€
ETABLISSEMENT LORILLARDRGECHARTRES (28)2417,0 M€
MENUISERIE JOFFROYRONCOURT (57)1214,5 M€
ENTREPRISE CUILLER FRERESRGEPETIT-COURONNE (76)2312,6 M€
SECABATRGELA CHAPELLE-SAINT-LUC (10)1011,5 M€
L'ART ET LE BOISPAMFOU (77)610,9 M€
ACCORD ALURGEPERONNAS (01)1110,9 M€
GB AGENCEMENTLAUNAGUET (31)1110,1 M€
SOCIETE BOURNEUFRGEPARIGNE-L'EVEQUE (72)910,0 M€
ENTREPRISE DULONGRGEBEUZEVILLE (27)88,4 M€
COOP INDUSTRIELLE MENUISERIE SUD OUESTAUCAMVILLE (31)48,2 M€
RIDORET MENUISERIELA ROCHELLE (17)367,7 M€
MENUISERIE DE BATIMENT ROUX FRERESCHAMPAGNE (07)56,9 M€
SOC EXPLOITATION CHARLESRGEGAP (05)56,8 M€
DESVRES MENUISERIESDESVRES (62)26,6 M€

Top déposants de permis de construire — Menuisiers

EntrepriseVillePermis déposés
LOY ET COMPAGNIEPLOUAY (56)1
CREABOISNEAURGECHAZE-SUR-ARGOS (49)1

Top entreprises certifiées RGE — Menuisiers

EntrepriseVilleDépartement
CEDRIC LECHARTIERRGESOULEUVRE EN BOCAGE14
BOIS CONCEPT 58RGEALLUY58
Entreprise 84980799500014RGEMANINGHEM62
GEOBOISRGECLERQUES62
M.F.B. MENUISERIE ET FERMETURE DU BATIMENTRGELES ATTAQUES62
MENUISERIE GUERIN ALAINRGESAINT-BOMER-LES-FORGES61
MENUISERIE MOUCHELRGECHERBOURG-EN-COTENTIN50
DUSSURGET MENUISERIE-AGENCEMENTRGEPORCIEU-AMBLAGNIEU38
MARCHOIXRGEMONDICOURT62
SARL BROCHU MICHELRGENORT-SUR-ERDRE44
ETABLISSEMENTS PECOURTRGEFOUILLOY60
SARL MEUNIERRGEVALENCAY36
Entreprise 43008833600010RGEBRULLIOLES69
MCMRGEŒUF-EN-TERNOIS62
ETERNAL COMPANYRGEDOMONT95
SARL CHRISTOPHE CHEVALIERRGEBALLOTS53
Entreprise 43455721100050RGEPLUMELEC56
LECHEVALIER ET FILSRGECERISY-LA-FORET50
SARL GEAIX FRERESRGELES MARS23
SARL PASCAL COUSINRGEESQUELBECQ59

Top villes — Menuisiers

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Questions fréquentes sur les Menuisiers en France

Combien y a-t-il d'Menuisiers en France ?
On dénombre 76 051 entreprises actives dans le secteur des Menuisiers en France. Parmi elles, 6 527 (8,6 %) sont certifiées RGE (Reconnu Garant de l'Environnement), attestant de leur qualification pour les travaux de rénovation énergétique.
Quel département compte le plus d'Menuisiers ?
Le département avec le plus grand nombre de Menuisiers est le Gironde avec 2 068 entreprises actives. Pour explorer ce marché en détail, consultez la page département.
Combien de permis de construire ont été déposés par des Menuisiers ?
Sur les 12 derniers mois, les entreprises du secteur des Menuisiers ont déposé 2 permis de construire en France. Ces données issues de la base Sitadel permettent de mesurer l'activité réelle du secteur et de détecter des opportunités de marché.
Quelle est la valeur des marchés publics attribués aux Menuisiers ?
Sur les 12 derniers mois, la valeur cumulée des marchés publics attribués aux Menuisiers s'élève à 870,3 M€, pour 3 644 marchés recensés. Ces données issues du BOAMP et de la DECP couvrent les appels d'offres publics de l'ensemble des acheteurs publics français.
Quelle est la part des Menuisiers certifiés RGE en France ?
6 527 entreprises du secteur des Menuisiers sont certifiées RGE (Reconnu Garant de l'Environnement), soit 8,6 % du total des entreprises actives. La certification RGE est obligatoire pour réaliser des travaux éligibles aux aides de l'État (MaPrimeRénov', CEE) et constitue un critère de sélection clé dans les appels d'offres publics liés à la rénovation énergétique.