Base de données

L'export s'ouvre dans Excel, sans plafond de lignes ; téléphone et e-mail n'y entrent que pour des contacts déjà révélés, 500 au plus par fichier. Ouverte à tout compte, offre gratuite comprise.

Ce que vous obtenez

• Une étoile, là où vous trouvez. Dans le moteur de recherche, les projets, les marchés, le module Prescripteurs (avec l'abonnement) ou l'annuaire, l'étoile écrit vraiment dans votre base, et la fiche garde d'où elle vient.
• Quatre types de fiches : entreprises, contacts, acheteurs, projets, avec vos notes, vos étiquettes, un statut et un archivage réversible. La base est partagée par toute votre organisation.
• Une fiche qui connaît l'entreprise. Chaque entreprise gardée est rapprochée du référentiel par son SIREN, et arrive avec dix onglets : finances, dirigeants, établissements, certifications, marchés remportés, réseau…
• Des segments qui se remplissent seuls. Un segment est une recherche sur le référentiel, enregistrée : quand une nouvelle entreprise y correspond, elle y entre d'elle-même et vous en êtes prévenu. Les listes, elles, restent figées.
• Un échange propre avec vos logiciels : un export qui s'ouvre dans Excel en français sans caractère abîmé, avec les gabarits de HubSpot ou de Salesforce, et un import qui rapproche vos entreprises du référentiel avant d'écrire.

Avec votre agent IA

Dans Prescriptio, enregistre dans ma base un segment nommé « [nom] » : les entreprises de [activité] du département [numéro], certifiées RGE. Dis-moi combien de fiches il compte, puis liste les points en attente de la Revue de ma base.

Outils : base (enregistrer le segment), puis base_revue. Coût : deux appels. Limite : il écrit dans votre espace, avec l'autorisation acceptée à la connexion ; un segment compte 2 000 fiches au plus.

Les outils du module :

• base : chercher, créer une fiche liée au référentiel, poser un statut, une étiquette ou une note, rattacher un contact, ranger dans une liste, enregistrer un segment, pousser dans le pipeline.
• base_suivis : ce que contient la base, et la couche de travail posée dessus.
• base_revue : les points en attente de la Revue.

Où s'en servir

• Dans l'application : Ma base de données.
• Avec votre agent IA : les outils ci-dessus (brancher votre agent).
• Par l'API : les opérations de publipostage (bdd.mailmerge.list, bdd.mailmerge.preview, bdd.mailmerge.import) ; pas d'autre opération REST pour la base.

La donnée derrière

Une entreprise gardée reste liée au référentiel public plutôt que d'en garder une copie : ses finances, ses dirigeants, ses établissements et ses marchés remportés arrivent sans saisie. Seule une coordonnée révélée est recopiée, datée, telle que vous l'avez vue ce jour-là.

Le détail des sources : entreprises, dirigeants, contacts publics, certifications.

Les limites

• L'import de l'écran Import / Export ne reprend que des entreprises : leur nom, leur ville, leur SIREN et leur SIRET, par lots de cent lignes confirmées. Vos colonnes de suivi ne sont pas reprises.
• Les coordonnées des dirigeants se révèlent fiche par fiche, à la demande, et restent acquises pour votre organisation ; leur téléphone et leur e-mail peuvent figurer à l'export pour 500 contacts déjà révélés au plus, si le gabarit comporte ces colonnes. Les coordonnées des fiches d'entreprise n'y entrent pas.
• Il n'y a pas de fusion de doublons, ni de synchronisation automatique avec votre CRM : l'échange se fait par fichier.
• Une fiche ne vous alerte pas d'une radiation ou d'un marché gagné : ce sont les segments qui vous signalent les nouvelles entrées.
• Vos notes sont partagées avec les membres de votre organisation, et avec eux seuls ; seules vos présentations mémorisées restent personnelles.

L'offre

La base est ouverte à tout compte connecté, offre gratuite comprise. L'abonnement, à 12 € HT par mois et par utilisateur sans engagement, ouvre les outils qui l'alimentent le plus, comme les projets, le module Prescripteurs ou la prospection. Le détail, module par module : L'offre gratuite et l'abonnement.

Questions fréquentes

Pour aller plus loin

Dans la base de connaissances : Puis-je exporter mes listes vers Excel ou mon CRM, et importer mes clients ? · Comment obtenir le téléphone ou l'e-mail d'un interlocuteur ?.