Base de données

L'export s'ouvre dans Excel, sans plafond de lignes ; téléphone et e-mail n'y entrent que pour des contacts déjà révélés, 500 au plus par fichier. Ouverte à tout compte, offre gratuite comprise.

Ce que vous obtenez

• Une étoile, là où vous trouvez. Dans le moteur de recherche, les projets, les marchés, le module Prescripteurs (avec l'abonnement) ou l'annuaire, l'étoile écrit vraiment dans votre base, et la fiche garde d'où elle vient.
• Quatre types de fiches : entreprises, contacts, acheteurs, projets, avec vos notes, vos étiquettes, un statut et un archivage réversible. La base est partagée par toute votre organisation.
• Une fiche qui connaît l'entreprise. Chaque entreprise gardée est rapprochée du référentiel par son SIREN, et arrive avec dix onglets : finances, dirigeants, établissements, certifications, marchés remportés, réseau…
• Des segments qui se remplissent seuls. Un segment est une recherche sur le référentiel, enregistrée : quand une nouvelle entreprise y correspond, elle y entre d'elle-même et vous en êtes prévenu. Les listes, elles, restent figées.
• Un échange propre avec vos logiciels : un export qui s'ouvre dans Excel en français sans caractère abîmé, avec les gabarits de HubSpot ou de Salesforce, et un import qui rapproche vos entreprises du référentiel avant d'écrire.

Applicateurs de sols coulés, Auvergne-Rhône-Alpes · segment · +3 cette semaine

Les nouvelles fiches du référentiel y entreront seules.

À vérifier dans la Revue : applicateur de sols, Isère · certification RGE qui arrive à échéance dans 45 jours

Dans l'application

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   Gardez ce que vous trouvez

   L'étoile d'un résultat, d'un projet, d'un marché, d'un cabinet repéré par le module Prescripteurs (avec l'abonnement) ou d'une fiche d'annuaire. Une entreprise hors du référentiel, ou un contact, s'ajoute aussi à la main.

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   Ouvrez Ma base de données

   Dans le rail : Ma base, Entreprises, Contacts, Acheteurs, Chantiers suivis, Listes, Import / Export et Revue.

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   Enregistrez un segment

   Depuis vos filtres, sur le référentiel : jusqu'à 2 000 fiches, et les nouvelles entreprises qui correspondent y entrent seules.

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   Passez la Revue

   Elle rassemble ce qui mérite votre regard : identités à compléter, certifications qui arrivent à échéance.

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   Échangez

   Exportez votre périmètre sans plafond de lignes. Importez vos entreprises : elles sont rapprochées en trois passes (par SIREN ou SIRET, puis par nom et ville, puis mise en revue de ce qui reste), et le résultat s'affiche avant d'écrire. Un contact qui a un e-mail se pousse dans votre pipeline de prospection.

Où s'en servir

• Dans l'application : Ma base de données.
• Avec votre agent IA : les outils ci-dessus (brancher votre agent).
• Par l'API : les opérations de publipostage (bdd.mailmerge.list, bdd.mailmerge.preview, bdd.mailmerge.import) ; pas d'autre opération REST pour la base.

La donnée derrière

Une entreprise gardée reste liée au référentiel public plutôt que d'en garder une copie : ses finances, ses dirigeants, ses établissements et ses marchés remportés arrivent sans saisie. Seule une coordonnée révélée est recopiée, datée, telle que vous l'avez vue ce jour-là.

Le détail des sources : entreprises, dirigeants, contacts publics, certifications.

Les limites

• L'import de l'écran Import / Export ne reprend que des entreprises : leur nom, leur ville, leur SIREN et leur SIRET, par lots de cent lignes confirmées. Vos colonnes de suivi ne sont pas reprises.
• Les coordonnées des dirigeants se révèlent fiche par fiche, à la demande, et restent acquises pour votre organisation ; leur téléphone et leur e-mail peuvent figurer à l'export pour 500 contacts déjà révélés au plus, si le gabarit comporte ces colonnes. Les coordonnées des fiches d'entreprise n'y entrent pas.
• Il n'y a pas de fusion de doublons, ni de synchronisation automatique avec votre CRM : l'échange se fait par fichier.
• Une fiche ne vous alerte pas d'une radiation ou d'un marché gagné : ce sont les segments qui vous signalent les nouvelles entrées.
• Vos notes sont partagées avec les membres de votre organisation, et avec eux seuls ; seules vos présentations mémorisées restent personnelles.

L'offre

La base est ouverte à tout compte connecté, offre gratuite comprise. L'abonnement, à 12 € HT par mois et par utilisateur sans engagement, ouvre les outils qui l'alimentent le plus, comme les projets, le module Prescripteurs ou la prospection. Le détail, module par module : L'offre gratuite et l'abonnement.

Questions fréquentes

La base remplace-t-elle mon CRM ?

Elle échange avec lui par fichier : un export avec les gabarits HubSpot, Salesforce ou Excel, un import de vos entreprises. Il n'y a pas de synchronisation automatique.

Les coordonnées des dirigeants sont-elles fournies ?

Elles se révèlent fiche par fiche, à la demande, et restent acquises pour votre organisation ; leur téléphone et leur e-mail peuvent figurer à l'export pour 500 contacts déjà révélés au plus, si le gabarit comporte ces colonnes. Les coordonnées des fiches d'entreprise n'y entrent pas. Voir Données personnelles et confidentialité.

Pour aller plus loin

Dans la base de connaissances : Puis-je exporter mes listes vers Excel ou mon CRM, et importer mes clients ? · Comment obtenir le téléphone ou l'e-mail d'un interlocuteur ?.